宏观经济

◆央行、银保监会：决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

◆中国2022年12月财新服务业PMI为48，高于11月1.3个百分点，也好于预期的46.8。服务业边际好转程度大于制造业下降幅度，带动当月财新中国综合PMI上升1.3个百分点至48.3。企业普遍预期，疫情好转和防控措施放宽，将会支撑销售和经营活动回升。投资增加和政策扶持也被认为是可能驱动增长的因素。

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◆21经济网：近期各省市经济工作会议相继召开，总结2022年经济工作，部署2023年经济工作。据会议公开信息，截止到1月5日，江苏、河南、四川、湖南、安徽、河北、陕西、江西、重庆、辽宁等17个省市，围绕住房消费、防范化解房地产风险、住房保障和房地产改革等方面，对2023年房地产工作进行部署。

◆证券日报：截至1月4日，已有18个省份及计划单列市披露了地方债发行信息，2023年一季度计划发行规模合计超过1.2万亿元。业内表示，地方债投资项目从规划立项到最终落地实施需要时间周期，今年地方债发行快速启动充分体现了积极的财政政策靠前发力。

行业动向

◆交通发布：机票燃油费1月5日正式下调，调整后800公里以上航段每位成年旅客收取燃油附加费80元，800公里及以下航段每位成年人收取燃油附加费40元，较之前分别下降40元和20元。下调首日凌晨至1点，同程旅行平台机票搜索量较前一日增长5倍，机票预订量翻倍，除夕前三天机票热度最高。

◆工信部正式启动物联网转售试点。这是继2013年开放移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的重要里程碑事件。

◆国家药监局4日应急批准深圳汉诺医疗科技有限公司体外心肺支持辅助设备、一次性使用膜式氧合器套包注册申请。我国首个国产ECMO产品获批上市，俗称“人工肺”。

◆三部门印发《加快油茶产业发展三年行动方案(2023―2025年)》，明确目标为3年新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到2025年，全国油茶种植面积达到9000万亩以上，茶油产能达到200万吨。

◆针对免税品网购“退货难”“退款难”等问题，市场监管总局对中国中免（601888）、王府井（600859）等10家免税企业开展行政指导。

◆乘联会：预估2022年12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比约增长0.4%，同比增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，同比增96%。按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

◆中证报：元旦假期以来，北京新房、二手房成交均出现复苏迹象。业内称，北京二手房成交开始活跃了，成交速度变快、成交量放大，元旦假期期间成交量相比去年同期增长30%以上。

◆广东省深圳市：印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》。二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清贷款的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的贷款，实现用购房款还旧贷款。在二手房“带押过户”过程中，通过推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式，优化业务流程，实现二手房交易更加高效、便捷。

◆目前已有中金公司（601995）、招商证券、中信建投（601066）、西部证券（002673）、中泰证券（600918）等券商发布2023年年度预测、猜想。整体上，券商们对2023年A股上行周期的判断较为一致，但对于成长和价值两类风格谁更胜一筹分歧明显。从行业角度看，储能2023年发展空间格外受关注。

◆证监会同意绿通科技、国泰环保创业板IPO注册。证监会公告称，雨中情首发未通过，亚太科技（002540）、平煤股份（601666）可转债事项将于1月9日上会。科创板上市委个股，泰凌微、新通药物首发1月12日上会。创业板上市委个股，科力股份、瑞迪智驱、百胜动力首发1月12日上会。

◆据经济参考报，数据显示，截至1月5日，A股市场共有98家公司发布了2022年年度业绩预告。其中，68家公司业绩预喜，占比达69.39%，包括30家预增、12家续盈、24家略增、2家扭亏。从净利润同比增幅来看，33家公司预计净利润增幅上限超过50%，其中有16家公司预计净利润增幅上限超过100%。

◆两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报7644.19亿元，较前一交易日增加0.69亿元；深交所融资余额报6861.14亿元，较前一交易日增加9.62亿元；两市合计14505.33亿元，较前一交易日增加10.31亿元。

◆携程：截至1月5日，兔年春节7天海外旅游订单较去年春节激增540%；订单平均花费同比提升32%。前十名出境游目的地分别是：澳大利亚、泰国、日本、中国香港、马来西亚、美国、新加坡、英国、中国澳门和印度尼西亚。其中，澳大利亚墨尔本春节订单同比增长超50倍，泰国曼谷增长超10倍。

◆去哪儿：春运期间（1月7日-2月15日）机票预订量逐日增长，单日涨幅超过二成。热门目的地为成都、北京、海口、昆明、上海等。截至1月5日14点，平台上春运期间国内机票平均支付价格为864元。从出发时间来看，1月7日至11日机票平均支付价格处于低位。

公司动态

◆1月5日晚19：20，玉兔·瑞盈贵州茅台（600519）生肖系列暨巽风数字世界发布会正式开始。贵州茅台酒（癸卯兔年）于5日20:00~21:00在“i茅台”申购，市场指导价2499元/瓶。

◆融创中国：2022年集团累计实现合同销售金额约1693.3亿元，同比降71.65%；累计合同销售面积约1284.7万平方米。其中，2022年12月集团实现合同销售金额约82.3亿元，合同销售面积约66.4万平方米。

◆亚马逊：计划裁撤1.8万个岗位，有多个团队受到影响，包括电商与人力资源、体验和技术（PXT）等相关部门。新一轮裁员规划之快以及规模之大，均远超原先预期，也是迄今为止大型科技公司公布的最大规模裁员。

重要公告

◆比亚迪（002594）：将在2023年推出一个极具专业性、个性化的全新品牌。未来，比亚迪将形成比亚迪品牌 (王朝、海洋) 、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

◆立讯精密（002475）：针对“苹果公司要求供应商减产，立讯精密受创最大”一事，目前与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道提及相关业务不存在特殊变化和影响。

◆云天化（600096）：预计2022年净利润58亿元-61亿元，同比增加59.26%-67.49%，全年公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品同比实现较好盈利。

◆牧原股份（002714）：2022年12月销售生猪602.7万头，销售收入131.75亿元，商品猪销售均价18.61元/公斤，环比下降20.23%。2022年，销售生猪6120.1万头。截至2022年12月底，能繁母猪存栏为281.5万头。

◆温氏股份（300498）：2022年12月销售肉猪187.32万头，收入42.90亿元，毛猪销售均价18.80元/公斤。2022年销售肉猪1790.86万头，收入410.55亿元，毛猪销售均价19.05元/公斤，同比变动分别为35.49%、51.26%、9.55%。

◆通用汽车：2022年美国销量增长2.5%至274万辆，因能从今年早些时候零部件短缺导致的工厂停工中恢复过来。还比丰田的销量多出约165630辆，重新成为美国汽车销量的冠军。

◆现代汽车：2022年12月销量为72058辆，同比增长40%，为历史同期新高；2022年第四季度销量为195967辆，同比增长29%；2022年全年销量为724265辆，同比微降2%

◆特斯拉：2022年，上海超级工厂全年交付超71万辆，同比增长48%；仅Model Y一款车型，就已交付超45万辆，几乎追平特斯拉中国2021年48万辆的交付成绩。

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